전국퇴직금융인협회

금융해설사 자격증이란?

금융해설사 자격증은 (사)전국퇴직금융인협회에서 수여하는 자격증으로서, 금융위원회의 심의를 거쳐 한국직업능력개발원에 등록
[민간자격등록증 제2018-005376호]된 민간자격증임

(사)전국퇴직금융인협회 주관으로 실시하는 금융해설사 자격취득 필기시험에 합격하고 양성교육과정을 이수한 자에 대하여 금융해설사 자격을 부여함

은행 등 금융권회사에서 5년 이상 근무한 자

금융권 회사의 범위

필기시험 과목 및 주요내용

시험 과목	주요 내용
은행 관련 업무지식	∙ 은행업무 기본사항 ∙ 은행 상품 ∙ 은행법 등 관련 법규 등
금융투자 관련 업무지식	∙ 투자 기본이론 ∙ 금융투자 상품 ∙ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규 등
보험 관련 업무 지식	∙ 보험(생명/손해) 기본이론 ∙ 생명보험/제3보험 상품 ∙ 보험업법 등 관련법규 등
공통 업무지식	∙ 금융해설사 개요 및 직무윤리 ∙ 금융소비자보호 관련 사항 등

필기시험 일부 면제

아래의 필기시험 면제 요건 중 한가지 이상에 해당되는 자는 본인희망 신청시 협회에서 정하는 소정의 심사절차를 거쳐 해당 근무경력에 관련되는 시험과목의 필기시험을 면제 받을 수 있음

필기시험 면제 요건

1.상기 지원자 자격요건에서 명시한 금융권 회사에서 10년 이상 근무한 경력이 있는 자
(비은행/서민금융 기관의 근무경력자는 은행의 근무경력자에 준하여 적용함)
2.필기시험 응시일 기준으로 최근 3년 이내에 금융감독원 또는 예금보험공사에서 전문강사 인증을 받은 자 (해당 전문분야/ 주요 강의경력 관련 시험과목을 면제함)
3.필기시험 응시일 기준으로 해당 필기시험 과목에서 검정하고자 하는 기본 이론 및 관련 지식을 일정 수준 이상 갖추었다고 인정되는 자격증 보유자 [아래표 참조]
※ 단, 자격증 유효기간이 만료된 경우는 제외함

시험 과목	필기시험 면제대상 자격증	시행기관(주관처)
은행	은행FP/FP (Financial Planner : 자산관리사)	한국금융연수원
	AFPK (Associate Financial Planner Korea : 한국재무설계사)	한국FPSB
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	한국FPSB
보험	생명보험 및 제3보험 보험설계사 등록자격	생명보험협회
	생명보험 및 제3보험 대리점 등록자격
	보험FP/IFP (Insurance Financial Planner : 종합자산관리사)
	AFPK (Associate Financial Planner Korea : 한국재무설계사)	한국FPSB
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	한국FPSB
금융투자	펀드투자권유 대행인/자문인력	한국금융투자협회
	증권투자권유 대행인/자문인력
	파생상품투자권유 자문인력
	투자자산운용사 (Certified Investment Manager)	한국금융투자협회
	금융투자분석사 (※ 기존 ‘증권분석사’에서 파생)
	국내FRM (Certified Financial Risk Manager : 재무위험관리사)
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	한국FPSB
	<※ 2015년 이전에 발급된 금융투자 관련 자격증> ◦증권펀드투자상담사 ◦펀드투자상담사 ◦선물거래 상담사 ◦부동산펀드투자상담사 ◦파생상품 펀드투자상담사 ◦파생상품 투자상담사 ◦2종 투자상담사 [한국증권업협회] ◦금융자산관리사 ◦금융상품분석사	한국금융투자협회

필기시험 구성 및 시험실시 방법

필기시험 합격자 선발기준

필기시험은 과목당 100점 만점 기준 40점 이상이고, 전 과목 합산점수의 평균 점수가 60점 이상인 자를 합격자로 선발함

자격취득 필기시험에 합격한 자로서 총16시간 이내의 교육을 이수하여야 하며, Off-line 소집교육 방식과 필요시 On-line 방식으로 운영할 수 있음

금융해설사 자격취득 필기시험에 합격하고 양성교육과정을 이수한 자에 한하여 최종합격자로 선발하며, 금융해설사 자격을 부여함